Hướng dẫn thiết lập luồng automation workflows

1. Hướng dẫn tạo workflow trên HubSpot

Ở thanh menu trên cùng, Vào Automation >> Chọn Workflows

2. Hướng dẫn tạo workflow: KH điền form của HubSpot -> Tự động gán leads

Mục đích: Khi KH điền form của HubSpot, tự động phân chia contact (Rotate leads) cho 1 team hoặc 3-4 người.

Bước 1: Chọn triggers để bắt đầu luồng workflow

Bước 2: Chọn Rotate leads để tự động phân chia contact cho 1 team hoặc 3-4 người

Bước 3: Chọn Rotate leads để tự động phân chia contact cho 1 team hoặc 3-4 người

>> Demo full luồng setup: 

3. Hướng dẫn tạo workflow: Import list contact -> Tự động gán leads

Mục đích: Khi import list contact vào HubSpot, tự động phân chia contact (Rotate leads) cho 1 team hoặc 3-4 người.

Bước 1: Chọn triggers để bắt đầu luồng workflow

Bước 2: Chọn Rotate leads để tự động phân chia contact cho 1 team hoặc 3-4 người

Bước 3: Chọn Rotate leads để tự động phân chia contact cho 1 team hoặc 3-4 người

Làm tương tự bước 2, bước 3 trong phần 2. Hướng dẫn tạo workflow: KH điền form của HubSpot -> Tự động gán leads

>> Demo full luồng setup: 

4. Hướng dẫn tạo workflow: Tự động tạo deals

Mục đích: Tạo deal tự động, tiết kiệm thời gian và nhân lực

Bước 1: Chọn triggers để bắt đầu luồng workflow

Bước 2: Tự động tạo deal

Sau đó, để các deal property giống hệt contact property, thì ấn vào phần Copy a contact property to a deal property để setup:

Bước 3: Tự động gán task cho bạn CSKH

>> Demo full luồng setup: