Hướng dẫn thiết lập luồng automation workflows
1. Hướng dẫn tạo workflow trên HubSpot
Ở thanh menu trên cùng, Vào Automation >> Chọn Workflows
2. Hướng dẫn tạo workflow: KH điền form của HubSpot -> Tự động gán leads
Mục đích: Khi KH điền form của HubSpot, tự động phân chia contact (Rotate leads) cho 1 team hoặc 3-4 người.
Bước 1: Chọn triggers để bắt đầu luồng workflow
Bước 2: Chọn Rotate leads để tự động phân chia contact cho 1 team hoặc 3-4 người
Bước 3: Chọn Rotate leads để tự động phân chia contact cho 1 team hoặc 3-4 người
>> Demo full luồng setup:
3. Hướng dẫn tạo workflow: Import list contact -> Tự động gán leads
Mục đích: Khi import list contact vào HubSpot, tự động phân chia contact (Rotate leads) cho 1 team hoặc 3-4 người.
Bước 1: Chọn triggers để bắt đầu luồng workflow
Bước 2: Chọn Rotate leads để tự động phân chia contact cho 1 team hoặc 3-4 người
Bước 3: Chọn Rotate leads để tự động phân chia contact cho 1 team hoặc 3-4 người
Làm tương tự bước 2, bước 3 trong phần 2. Hướng dẫn tạo workflow: KH điền form của HubSpot -> Tự động gán leads
>> Demo full luồng setup:
4. Hướng dẫn tạo workflow: Tự động tạo deals
Mục đích: Tạo deal tự động, tiết kiệm thời gian và nhân lực
Bước 1: Chọn triggers để bắt đầu luồng workflow
Bước 2: Tự động tạo deal
Sau đó, để các deal property giống hệt contact property, thì ấn vào phần Copy a contact property to a deal property để setup:
Bước 3: Tự động gán task cho bạn CSKH
>> Demo full luồng setup:
